営業チーム向けのSalesforceスケジューラーのトップ5代替ツール

Salesforceは、ビジネスや営業チームが顧客とのやり取りを管理し、ワークフローを効率化するための広く知られたCRMプラットフォームです。

Salesforce Schedulerは、その多くの製品の1つで、アポイントメントのスケジューリングやチーム活動の調整を目的としたツールです。しかし、あなたのニーズにより適した他のスケジューリングツールもあります。これは、小さなチームでも大きなチームでも当てはまります。

この記事では、Salesforce Schedulerの優れた代替ツールをいくつかご紹介します。スケジューリング機能、チーム管理、アプリ統合、価格、分析などの機能について見ていきます。

Salesforce Schedulerは誰のためのものか？

まず、この製品が誰のためのものであるかを説明します。Salesforce Schedulerは、既存のSalesforceユーザー向けに特化したアドオン機能です。Salesforceプラットフォームに直接統合されており、ユーザーはアポイントメントをスケジュールしたり、ウェブサイトのウィジェットを通じてミーティングリクエストを受け取ったりすることができます。

このツールは、主にSalesforceエコシステム内で運営されているチームに最適で、外部のスケジューリングツールを使用したくないチームに向いています。

Salesforce Schedulerの価格は、ユーザー1人あたり月額25ドルで、年間契約となります。より手頃なオプションとして、ユーザー1人あたり月額15ドルのAsset Schedulerもあり、こちらも年間契約です。

Salesforce Schedulerを始めるには、直接Salesforceに連絡する必要があります。詳細情報を得るためには、Salesforceのウェブサイトでコンタクトフォームに記入する必要があります。

試してみるべき5つのSalesforce Scheduler代替ツール

いくつかの代替カレンダースケジューリングアプリを見て、それぞれの強みとSalesforce Schedulerとの比較を行います。

1. OneCal - 高度なスケジューリング機能と予算に優しい

Salesforce SchedulerとOneCalの両方が、カレンダー表示、リアルタイム通知、チームコラボレーション、Zoom統合などの機能を提供しています。しかし、OneCalは高度なスケジューリング機能とコスト効率の良さで際立っています。OneCalを検討すべき理由は以下の通りです。

複数カレンダーの同期。 OneCalでは、Googleカレンダー、Outlook、iCloud/Appleカレンダーから作業用と個人用のカレンダーを自動的に同期できます。これにより、1つのカレンダーで行った変更がOneCalに反映され、逆も同様です。Salesforce Schedulerにはこの機能がなく、外部カレンダーで作成または編集されたイベントはSalesforceと同期されず、ミーティングの重複や予約の競合を引き起こす可能性があります。

柔軟な同期オプション。 OneCalは、一方向と多方向の同期の両方を含む柔軟な同期を提供します。例えば、GoogleカレンダーとAppleカレンダーを同期したり、OutlookとAppleカレンダーを同期したりすることができます。OneCalは、それぞれのカレンダーでの変更が他のカレンダーに自動的に反映されるように同期します。この機能により、すべてのデバイスでリアルタイムの更新が必要な場合や手動で同期したい場合でもスケジュール管理が容易になります。

直感的なカレンダー表示。 すべてのカレンダーを同期すると、1つの場所で表示し、ミーティング、アポイントメント、予約などを直感的なカレンダー表示で追跡できます。また、ユーザーがミーティングを再スケジュールまたはキャンセルした場合に通知を受け取り、時間を節約し、生産性を向上させることができます。

より良いカスタマイズ。 OneCalでは、カスタマイズされた予約リンクを作成し、ミーティング前に質問を設定して情報を収集できます。この機能により、ホストは予約ページから直接、連絡先情報やミーティングの目的などの特定の詳細を収集できます。それに対して、Salesforce Schedulerはこのような詳細なカスタマイズを提供しておらず、ミーティングの準備を効果的に行う能力が制限される可能性があります。

パーソナライズされたブランディング。 OneCalは、ソーシャルメディアで共有する際に予約リンクの外観をカスタマイズし、ブランドのカバー画像を追加するユニークな機能を提供します。これにより、ブランドの可視性とプロフェッショナリズムが向上します。Salesforce Schedulerにはこのレベルのカスタマイズがなく、すべての接点で一貫したブランドを維持したい企業にはデメリットとなる可能性があります。

より良い価格とプラン。 OneCalは、月額5ドルから始まる4つの価格プランを提供しており、最大で月額30ドルです。この範囲内で異なるニーズや予算に合わせた柔軟なオプションが提供されており、2つのカレンダーから最大50のカレンダーまで管理できます。それに対して、Salesforce Schedulerは月額25ドルからの2つのプランを提供しており、年間契約です。ただし、Salesforce Schedulerは、すでに別のSalesforceプランを持っているユーザー専用のアドオンです。

2. Calendly - チーム管理に最適

Salesforce Schedulerと似たツール、特にチーム管理に適したツールを探しているなら、Calendlyが素晴らしい選択肢です。OneCalと同様に、CalendlyはOutlook、Googleカレンダー、iCloudとのカレンダー同期、リアルタイムの更新、通知、そしてSalesforce自体を含む多くのCRM統合を提供しています。Calendlyを代替案として検討すべき理由は以下の通りです。

高度なチーム管理。 Calendlyはチームのスケジュール管理に焦点を当て、メンバーが自分の空き時間を共有できるようにし、ミーティングの適切な時間を見つけやすくします。Salesforce Schedulerのように特定のスキルで並べ替える機能はありませんが、空き時間に基づいてミーティングを適切な人にルーティングします。Calendlyは、メールやSlackなどのツールとも統合され、チーム内でのコミュニケーションとスケジュール管理が改善されます。

チームスケジューリングと管理者コントロール。 OneCalと同様に、Calendlyはチームスケジューリングの包括的な機能を提供しており、チームメンバーが共有イベントのために空き時間を調整する「集団スケジューリング」を含みます。管理者はユーザー権限を管理し、一貫したチーム使用のために共有イベントタイプを作成できます。

3. Acuity Scheduling - 統合に最適

Salesforce Schedulerが自社エコシステム内で最も効果的に使用される一方で、Acuity Schedulingのようなサードパーティアプリは、Salesforceとの統合だけでなく、幅広いツールとの統合も提供しています。Acuity Schedulingが統合するものは以下の通りです。

• カレンダーの同期： AcuityはGoogleカレンダー、Outlook、iCloudと同期し、すべてのアポイントメントが1つの場所に集まります。

• バーチャルミーティング： Zoom、GoToMeeting、Webexとの統合により、バーチャルミーティングのスケジュール管理が簡単に行えます。

• 支払い処理： Stripe、PayPal、Squareを使用して、プラットフォームを通じて直接支払いを受けることができます。

• メールマーケティング： MailchimpやConstant Contactと接続し、メールマーケティングキャンペーンと簡単に統合できます。

• 財務管理： QuickBooksやFreshBooksとの統合により、請求書作成や財務追跡が効率化されます。

• 自動化： Zapierを通じて、AcuityはSalesforceやその他のアプリケーションと接続し、さまざまなビジネスプロセスを自動化します。

• CRMおよびメールマーケティング： InfusionsoftやActiveCampaignとも統合されており、顧客関係やメールマーケティングの管理に役立ちます。

4. Clockwise - インサイトと分析に最適

Salesforce Schedulerは、アポイントメントのスケジューリングとリソースの使用に関する詳細なインサイトを提供します。これには、スケジュールされたミーティング、キャンセルされたミーティング、完了したミーティングの数などのメトリックの追跡が含まれます。

これらの分析を使用して、顧客とのやり取りやアポイントメントのトレンド、リソースの使用を理解し、パフォーマンスを評価し、改善の余地を特定するのに役立ちます。この機能が重要であれば、Clockwiseは検討する価値のある優れた代替ツールです。その機能についての説明は以下の通りです。

インサイトと分析。 Clockwiseは、詳細な分析とインサイトを求める人に最適な代替ツールです。チームのパフォーマンス、空き時間、集中時間、ミーティングの負荷に関する詳細なレポートを提供します。例えば、Clockwiseはチームメンバーがミーティングに圧倒されている時期を特定し、バランスの取れたスケジュールを維持するための調整を提案します。これにより、チームメンバーがミーティングだけでなく集中して作業する時間も確保できるようになり、リソースの最適化と生産性の向上が図れます。

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分析の他にも、Clockwiseはスケジューリング機能やチーム管理ツールでも知られています。詳細に興味がある場合は、Clockwise Alternatives and Competitorsに関する記事をご覧ください。

5. Reclaim - AIに焦点を当てたタスク管理

Salesforceには、顧客とのやり取りをより効率的に管理するためのAppointment AssistantなどのAI機能が含まれています。この機能により、アポイントメントの予約や再スケジュールが簡単に行え、電話の必要が減り、ミスしたアポイントメントが最小限に抑えられます。

AIや自動化に焦点を当てたツールを探しているなら、Reclaim AIが適しているかもしれません。Reclaim AIはAIスケジューリングアシスタントとして機能し、最小限の手動入力で多くのスケジューリングタスクを自動化します。タスク管理機能の仕組みは以下の通りです。

AI駆動のタスク管理。 Reclaim AIは、JiraやAsanaなどのツールと統合してタスクやスケジュールを管理します。これにより、これらのプラットフォームからタスクがカレンダーに取り込まれ、締切前に時間が確保されます。AI駆動のスケジューリング機能はタスクの優先順位を自動的に付け、休憩や個人の時間とバランスを取りながらタスクを管理します。これにより、整理整頓や集中力の維持が容易になり、To-Doリストとカレンダーの両方を効果的に管理できます。

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OneCalは2週間の無料トライアルを提供しており、機能を体験するのに契約は必要ありません。Google、Outlook、Appleカレンダーを含む複数の個人用または仕事用カレンダーを同期し、すべての個人用と仕事用スケジュールを1つにまとめることができます。

プライバシーを重視して設計されたOneCalは、優れたスケジューリング機能、内部および外部ミーティングの簡単なコラボレーション、Zoomとの統合など、さまざまな機能を提供しています。料金プランは月額5ドルから始まります。

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